「002809」家庭信托稳定,长期投资收益充裕

股票资讯  2021-04-09 18:29:13

厦门国际信托祝您世世代代富有。

元欣永丰祝你新年快乐。

2020年,公开发行行业迎来了又一个辉煌的时刻,其规模和表现堪称齐飞。越来越多的投资者开始关注基金市场,与此同时,家族信托逐渐进入公众的视野。新的一年,家庭资产如何保值增值?如何选择稳健的产品?金元集团旗下的厦门国际信托、元欣永丰基金,凭借丰富的投资管理经验,为您提供一套理财套件。

“人生不到一百,总担心自己老了一千岁。”从财富创造到财富继承,资产的保值增值成为众多投资者关注的焦点。面对复杂的市场变化,如何选择?厦门国际信托和元信永丰基金作为厦门本土金融机构,多年来一直在深度培育市场,打磨专业团队和优质产品。今天,就让他们和你一起探索财富管理的智慧和经验。

家庭信任

多元化传承与常青家族企业

美国报业大亨威廉·赫斯特(william hearst)晚年成立了家族信托,持有他创办的媒体集团的股权,并将具体操作交给职业经理人。他去世70年后的今天,依靠家族信托的稳健经营,他的子孙依然衣食无忧;与此同时,另一个财富巨擘杰伊·古尔德将他的家庭财产直接给了他的儿子,最终被他挥霍掉了。这就说明了家庭信任的作用。

作为厦门唯一的信托法人机构,厦门国际信托专家认为,家庭信托是幸福家庭的住房框架——它可以根据协议经营和分配家庭财富,实现财富最大化;还可以设置激励条件,激励年轻一代保持进取精神和家庭荣誉;还可以优化家庭成员的婚姻财产,给予最大限度的保护和优化配置;它还可以为家庭成员规划健康保险,解决疾病危机。

作为较早开展家族信托业务的公司,厦门国际信托家族信托办公室成立于2016年。截至2020年底,已为50多个家庭提供全面的家庭信托服务,涵盖价值保值增值、税收规划、代际传承、子女教育激励规划、风险隔离、慈善规划等。充分满足多样化的财富继承和金融服务需求。

资本投资

高价值股票基金的定量和定性选择

公开发行行业将迎来2020年的另一个亮点,齐飞在规模和表现上。在整体管理规模达到新水平的同时,一些中小基金公司以其鲜明的特色和长期的积累,在日益激烈的行业竞争中站稳了脚跟。

作为我市首家证券投资基金管理公司,元信永丰基金由厦门国际信托和永丰证券投资信托共同设立。根据元欣永丰专业团队的分析,2020年股票型基金将有亮点,2021年仍有增长空间。如何选择高价值的股票型基金?元欣永丰基金从“定量分析”和“定性分析”两个方面给你建议:

定量分析:看基金经理的使用寿命——基金经理管理的基金的使用寿命可以作为选择基金的指标之一。时间越长,其投资经历可能越丰富;取决于年化波动率和最大回撤是否符合自己的风险偏好。如果产品波动过大,意味着策略可能过于激进,容易导致投资者无法获得预期收益。

定性分析:看基金经理的投资理念——是否符合自身的投资理念和逻辑,判断其投资体系是否能持续产生超额收益;看基金经理的投资风格——是偏向成长型还是价值型;高成交量是跟随大盘还是低成交量长期持有,都会影响基金的最终收益。

需要注意的是,绝对完美的金融产品是很难长期存在的,股权投资是一场持久战。投资者应选择目标,深化培育,坚持长期投资。

[金融故事]

用爱维护,用礼貌沟通

家庭信任让幸福持续存在

黄先生是一个成功的商业精英,也是一个关心家庭的好丈夫好父亲。他对家庭的爱可以通过家庭信任的安排看出来。

在黄先生的家族信任中,厦门岛的高端别墅作为家族的灵魂,将长期保存,不会出售;其他房产被列为“长期投资”,有的由专业机构管理,有的由子女管理。此外,黄先生还在金融投资、卫生、慈善等方面做了精心安排。

他的家族信托还设置了文化约束和纪律——严格的财富分配条件,鼓励和引导后代树立正确的价值观;明确家规家训,让后人明白长辈的良苦用心,承担起家庭的荣耀和责任。

“家庭信任是我经过多次比较后的最终选择。”黄先生说:“事实证明,我的选择是正确的。家庭信托不仅可以实现财富的合理管理,更重要的是,我不再担心后代难以保住工作的问题。"

拆迁户解决“幸福烦恼”

钟先生因其祖屋被拆迁而获得拆迁款。面对一夜之间暴涨的财富,他非常不解。一方面,很多很久没联系的朋友都是来借钱的;另一方面,各种投资机构也轮流打电话推荐所谓的高收益投资;既然家里三个孩子都成家了,还时不时的问他钱怎么安排。听了钟先生的“幸福烦恼”,厦门国际信托家庭事务所为他设计了一个20年的家庭信托。从此拆迁资金交给厦门国际信托,钟先生可以理直气壮地拒绝不合理的借钱要求;通过专业团队的管理,钟先生对拆迁资金产生的年收益也非常满意。而他的子女作为受益人,可以定期领取生活费,防止财产分配纠纷。在厦门国际信托的帮助下,钟先生可以享受家庭的幸福。

[财务提示]

长期投资

继续创造价值

元欣永丰基金自2014年1月2日成立以来,一直致力于通过价值投资为投资者创造财富。在发展过程中,我们将继续夯实价值投资基础,继续打造投资研究创新之路,逐步打造以股票型、部分份额混合型基金产品为特色的股权投资品牌。

目前,元欣永丰基金拥有近百名精英员工,资产管理规模超过290亿元人民币。其公开发行和特殊账户资产管理产品格式完整,运营基础扎实,投资业绩在行业内领先。

据了解,元信永丰始终以长期投资为核心的投资研究文化,不断加强团队的专业性,遵循稳健的投资风格,努力为投资者不断创造价值。目前拥有一支经验丰富、多元化的投资研究团队,建立了以价值投资为核心,与消费、科技、医药等行业优秀骨干相结合的投资研究结构模式。在投资过程中,构建动态核心股票池,深度发掘和投资有成长潜力的优秀上市公司,通过长期投资分享企业发展成果。

随着政策周期的成熟和完善,2021年a股市场可能会继续好转。元信永丰基金将以智力创新为重点,规划和实践新一轮发展,进一步提升投资和研究实力,打造明星产品,践行普惠金融使命。凭借专业的投资研究团队和良好的风险管理机制,我们可以把握不断变化的市场机遇,以更好的业绩回报投资者的信任和支持。

[理财精品店]

●家庭信托创造财富,保存财富,传递财富

家庭信托是解决财富继承诸多难题的有效工具,如婚姻对财富继承的影响、股东个人财富与公司财务界定不清、父亲子女财富难以守护、代表他人持有金融资产的风险等。委托人可以根据自己的家庭发展理念达成协议,为家庭发展提供长期保障。

厦门国际信托家庭信托服务包括:

家庭财富继承:财富保值增值信托、代际继承信托、财富隔离信托、保险信托、股权信托、儿童保护信托、家庭成员保护信托;

家庭监护人:股权信托、医疗保健、定制体检;

家庭投资银行:家庭基金、家庭信贷融资、家庭投资;

家庭慈善:家庭慈善基金。

●股票型基金年均回报率领先同行

在股权基金备受追捧的2020年,元欣永丰基金的股权表现继续亮丽。其股权产品去年平均回报率为63.07%,行业排名第29位(总榜单第136位);最近五年的平均净增长率为102.21%,在同行中排名第15位,大大优于同期沪深300指数的表现。(来源:海通证券,截止2020年12月31日)

风险警告:

基金过去的业绩并不能预测其未来的业绩,基金经理管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的保证。

基金管理人与股东之间实行业务分离制度,股东不直接参与基金资产的投资运营。

基金有风险,投资要谨慎。此信息仅为品牌宣传资料,不作为任何法律文件。投资者在投资元欣永丰基金产品前,必须仔细阅读《基金合同》和《招股说明书》等法律文件。基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用资产,但不保证所管理的基金会取得一定的利润或保证最低收益。

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