「上海国资改革」中国券商类股外汇管理改革信号集体上涨对a股市场有何影响?

股票资讯  2021-04-11 20:55:45

外汇管理改革的信号刺激了富途等中国券商股集体暴涨,招行宏观表示预计该政策的实施对股市和外汇市场影响不大。浙商宏观李超团队指出,短期内个人投资5万美元境外证券并大规模开展的可能性不大,而本地试点的可能性较大。同时,居民对海外证券市场的少量投资不会影响a股市场的稳定。

中国券商类股大幅上涨

北京时间20日凌晨,美股周五收盘,富图等券商股集体大涨。收盘时,海川证券上涨近16%,泰格证券上涨超过11%,富图控股上涨超过10%。

新闻上,2月19日a股市场休市后,国家外汇管理局资本项目管理部主任叶海生在《中国外汇》发表的一篇文章中提到,有必要研究在个人资本下有序放宽业务限制的问题。修订境内个人参与境外上市公司股权激励计划管理规定,取消年度申购和支付额度限制,优化管理流程;研究论证允许境内个人在每年5万美元便利额度内投资境外证券、保险的可行性;配合中国人民银行做好粤港澳大湾区“理财通”试点工作。

文章还提到,将推进证券公司外汇业务试点。文章表示,将继续推进证券公司结售汇业务试点工作,完善管理制度,规范和完善相关外汇账户、境内外汇划转等规则,支持代客结售汇业务健康发展;选择一些实力较强的证券公司开展跨境业务试点,制定试点规则,合理确定跨境额度、业务类型、资金管理等。,支持证券公司做大做强,充分发挥证券公司在外汇市场的积极作用。

投资促进宏观:预计政策的实施对股市和外汇市场影响不大

招商局宏观团队谢认为,这项政策的实施预计对股市和外汇市场影响不大。这一判断的主要依据是,有能力、有意愿投资国外证券的个人,已经通过QDII、鲁谷通等渠道在国外进行了投资,政策放宽后不会再出现外资井喷式的投资。此外,政策并未将个人购汇金额增加5万美元,仍保留额度限制权。

具体来说,在研究个人资本下有序放宽业务限制的三项具体政策措施中,第一项关于取消参与海外上市公司股权激励年度购汇额度限制的政策没有提到“研究”二字,应该很快就会推出;5万美元便利额度内境外证券保险第二项投资政策为“研究论证...可行性”。因为和个人投资者有关,比较敏感,所以在决定是否推出之前需要考虑很多因素;第三项“理财”,属于“合作”,要根据粤港澳大湾区的相关试点情况来推进。

浙商宏观:外汇管理改革信号不影响a股市场稳定

浙商宏观团队李超也指出,个人海外证券投资不太可能在短时间内落地并大规模进行。在开发的初始阶段,它可能会通过当地的试点项目,并由符合适当管理要求的高净值个人进行尝试。居民在海外证券市场的小额投资不会影响a股市场的稳定。

首先,居民在一定额度内投资海外市场,有利于居民参与全球资产配置。由于额度限制在5万美元,整体影响相对有限。另外,中国推动资本项目双向开放,外资流入和居民部分资本流出可以形成对冲。其次,与海外股市相比,a股市场仍然具有比较优势,a股估值与基本面匹配程度更高。在浙商证券(601878)提出的供给价值新重估的理论逻辑下,中国积极推进供给侧的结构性改革,坚定看好人民币核心风险资产的全球主导地位,具有中长期的确定性市场,特别是未来7-8年,美元将大概率进入下行通道,人民币汇率升值和资本流入将相互加强,有助于a股市场吸收更多外源性流动性。


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