「110027」资金深度集中在强化“碳中和”相关部门的差异化

股票资讯  2021-04-20 15:51:36

新华社北京3月25日电(记者高伟)3月24日,资金仍集中在碳中和概念上,相关部门褒贬不一。收盘时,风碳中性指数上涨1.13%。环保、水务、燃气、电力等板块涨幅居前;而钢铁、铝工业、工业金属、化工原料等板块则大幅下跌。

截至当日收盘,Wind数据显示,40只碳中性概念股上涨,27只下跌。其中,节能风电、国家电网英达、田波环境、深能、新天绿色能源有日限。另一方面,华旗环保、王楠能源、华银电力、西昌电力下跌超过8%。

有色金属板块上周(3月15日至19日)涨跌互见。来源:风,东兴证券,

在新闻方面,生态环境部负责人近日强调,“十四五”是中国实现碳峰值和碳中和的关键时期。未来,我们将制定并实施碳排放峰值行动计划,实施强有力的二氧化碳排放控制目标,加快全国碳市场建设和运行,推进低碳技术创新应用,推进经济社会发展全面绿色转型。此外,江苏、浙江、北京等省市近日表示,将全力推进碳峰值行动。

在这种背景下,机构普遍认为碳中和将成为2021年市场的主线。根据行业分析,碳中和主要包括两大领域,一是改变能源结构的新能源行业,二是控制供应和产能以减少碳排放的循环型行业,包括能源和资源的回收。

平安证券指出,发电和供热是中国二氧化碳排放的主要来源,约占总排放量的一半。其中,燃煤发电是最重要的发电和排放方式,能源和电力行业的排放控制是实现“碳峰化和碳中和”目标的关键。该机构认为,在碳中和的背景下,新能源有望逐渐成为主要能源,光伏发电、陆上风力发电和海上风力发电都有广阔的发展前景。光伏和风力发电将在“十五”期间迎来更大规模的发展。同时,在政策方面、汽车企业和私人消费的努力下,新能源相关领域将明显受益于“碳峰值和碳中性”战略的实施。

然而,作为节能减排的一个重要领域,钢和有色金属等周期板近年来表现不佳。根据中国银河研究报告,上证综指上周下跌1.40%,至3404.66点;深湾一级有色金属工业指数下跌2.48%,至4315.01点,远高于上证综指。在有色金属行业的四个二级细分行业中,工业金属、黄金、稀有金属、金属和非金属新材料行业上周分别下跌2.07%、1.88%、4.03%和0.77%。据Flush统计,截至3月24日收盘,深湾一级有色金属和钢铁行业指数本周分别下跌7.79%和7.44%,在28个一级行业中排名前两位。

CICC指出,在碳中和的背景下,钢铁行业的供需格局、竞争格局和产业链格局将发生深刻而积极的变化。在新的格局下,钢铁行业的集中度可能会加快。对于有色金属行业,东北证券指出,在碳中和背景下,有色金属铝行业节能减排压力大幅增加。短期内,电解铝存量和增量产能可能受政策影响,也可能存在供给扰动;强调绿色生产能力的稀缺性,绿色生产能力不受能源消耗“双重控制”等因素的限制。中长期来看,高能耗、低效率的产能将很快被淘汰。氢铝和再生铝在成本和碳排放方面具有优势,比例预计将大幅增加。相关目标也有长期估值的空间。(结束)


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