投资大赚23亿,但是股价下跌。云南白药怎么了? 华夏优势基金经理

股票资讯  2021-04-01 05:48:28

(健康时报记者高)3月29日,云南白药低开低走,盘中最高跌幅超过8%,最低股价跌至123.2元。收盘时其跌幅收窄至6.89%,股价124.81元,总市值1594亿元。

云南白药股价下跌,2020年年报被披露。投资者对公司有两点争议:一是云南白药主营业务不景气。第二,存在忽视R&D,强调营销的现象。

股价下跌:工业大麻部门已成为拖累。3月26日,中国美国食品药品监督管理局发布《中国检验检疫局关于修改化妆品禁用成分公众咨询的通知》,称根据国家相关禁毒管理政策要求,拟将大麻仁、大麻籽油、大麻叶提取物、大麻二酚等原料列入化妆品禁用成分,现公开征求意见。随着事件的发酵,工业大麻概念股表现低迷,深大通、康、、昆药集团、广药琅岐、云南白药等个股均出现不同程度的下跌。

《健康时报》记者了解到,作为1902年创立的百年中华品牌,云南白药保健品商行主要开发R&D,生产和销售口腔、护理、卫生巾、护肤等产品。中药资源业务主要从事中药材种植。种植、保健品、中药饮片、浸膏生产、中药材贸易等业务;医药业务以云南制药公司为平台,包括医药流通和云南白药制药,以流通为主营业务。

很多商家的变质是云南白药的症结所在。

2019年10月,云南白药宣布将斥资7.3亿港元认购其控股子公司万隆控股持有的可转换债券,万隆控股将利用该资金进行业务开发、研发、投资、收购或其他与工业大麻和CBD(大麻二酚)相关的应用。

2021年3月5日,云南白药宣布拟将全资子公司云南云药100%股权转让给另一家全资子公司云南白药集团(海南)有限公司,以充分利用海南的政策、国际贸易等资源,布局产业大麻的整个产业链。

如果大麻化妆品禁令通过,国内的生产、加工、销售产业链将受到冲击。由于云南白药在工业大麻领域布局较多,可能受影响较大。如果实施这一条款,国内工业用麻可能只能通过出口渠道消化,云南白药的“工业用麻”概念将逐渐冷却。

“股神”大赚23亿:存在忽视R&D,强调营销的现象。最新财报显示,2020年云南白药实现营收327.43亿元,同比增长10.38%,实现净利润55.11亿元,同比增长32.06%。扣除26.17亿元非经常性损益后,云南白药净利润仅为28.99亿元,同比增长31.85%。并精心剪开非经常性损益26.17亿元,其中23.31亿元来自证券投资盈利。总之,云南白药这一年炒股收获不小。

截至2020年底,云南白药投资证券市值高达108.68亿元,其中尴尬股包括小米集团(1810.HK)和伊利股份(600887。SH),市值分别为31.48亿元和11.32亿元。此外,云南白药还持有腾讯控股(00700.HK)8.57亿元,恒瑞医药(600276)4.74亿元。SH)。有趣的是,云南白药从贵州茅台购买了6.32亿元(600519。SH)并以7.17亿元卖出,利润8700万元,收益率13.45%。

同时,云南白药的毛利率还是有所下降。2018年至2020年,云南白药毛利率由30.55%降至27.75%。毛利率是衡量盈利能力的重要指标,毛利率的下降也代表着公司盈利能力的下降。

同时,2020年云南白药R&D投资达1.81亿元,仅占收入的0.55%,较2019年的0.59%下降约0.04%。各种数据显示,云南白药主业经历了低迷,忽视R&D,强调营销。

据一些专业人士介绍,过去市场上亏损的公司数不胜数,包括上海来时(002252。SZ)。2018年,上海莱实遭受巨额亏损15.23亿元,原因是股票交易失败。云南白药的管理层并不能保证每年股票交易都能实现正回报,但一旦股票交易失败影响了利润,公司的估值就会受到更大的打击。


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