「赛轮金宇」杂谈:你知道吗?股市中那些被低估的市场有更大的投资潜力

股票资讯  2021-04-09 20:45:37

1993年,索罗斯认为马来西亚货币林吉特被低估,决定以林吉特为突破口。他加入了一些对冲基金经理,开始圈定林吉特,但马来西亚总理马哈蒂尔决心维持低价值的林吉特。马哈蒂尔采取了一系列强有力的措施加强对国内资本市场的控制,这使得索罗斯暂时别无选择,只能撤军。马来西亚货币林吉特免遭灾难。然而,遭受这一挫折的索罗斯并没有退缩。他只是耐心地等待下一个更好的机会。

随着时间的推移,东南亚国家过热的迹象越来越突出。中国央行采取了不断提高银行利率的方法来降低通货膨胀率。这种方法为投资者提供了很多投机机会。甚至银行业本身也在借入美元、日元、马克等外币进行外币投机,加入投机者的行列。由此造成的严重后果是各国银行的短期外债大幅增加。一旦国外热钱迅速从各国金融市场流出,将会有痛苦而巨大的冲击。虽然南亚国家的央行意识到了这个问题的严重性,但它们在一定程度上无法应对开放市场。其中,泰国是最严重的问题。当时泰国是东南亚国家金融市场自由化程度最高的国家,泰铢紧盯美元,资本自由进出。泰国经济“泡沫”最多,泰国银行将大量外币贷款转移到房地产行业,导致供需严重失衡,导致银行业出现大量坏账和坏账,资产质量严重恶化。

到1997年上半年,泰国银行业的坏账估计高达310-350亿美元。此外,不合理的贷款结构使泰国银行业雪上加霜。泰国银行业95%的海外贷款都是一年以内的短期贷款。

索罗斯看到了东南亚资本市场最薄弱的一环,决定先大举进攻泰铢,然后横扫所有东南亚国家的资本市场。

1997年3月,当泰国央行宣布国内很多金融公司和贷款公司存在资产质量低、流动性不足的问题时,Soloshin认为黄金机会已经到来,索罗斯等套利基金经理开始大量抛售泰铢,泰国外汇市场顿时动荡不安。泰铢一直在下跌,5月份达到1美元兑26.70泰铢的最低水平。泰国央行在紧急情况下采取了各种应急措施,如用120亿美元外汇购买泰铢,提高隔夜拆借利率,限制国内银行的借贷行为等。这些强有力的措施导致索罗斯的交易成本急剧上升,突然损失3亿美元。但只要苏洛斯对自己的原创理论有信心,坚持自己的观点是正确的,他不仅会封闭自己的原创立场,甚至会增加自己的立场。3亿美元的损失根本吓不倒索罗斯。他认为,即使泰国竭尽全力,也无法抵挡他的冲击。可以说他决心要打赢一战。

1997年6月下旬,索罗斯筹集了更多巨额资金,再次对泰铢发起猛烈攻击。各大交易所一片混乱,泰铢狂跌。交易员疯狂抛售泰铢。泰国政府动用了300亿美元的外汇储备和150亿美元的国际贷款,试图扭转局面。但相对于无限制的国际游资,仅有的450亿美元只是杯水车薪,毫无帮助。

7月初,由于泰国政府无法再与索罗斯竞争,不得不改变持续13年的货币联系汇率制度,实行浮动汇率制。7月下旬,泰铢跌至1美元兑32.63泰铢的历史低点。泰国政府被索罗斯为首的国际游资一扫而空,不少泰国投资者损失惨重。

首战全胜的索罗斯对此并不满意。他决定横扫东南亚,重新努力。索罗斯飓风迅速席卷印尼、菲律宾、缅甸、马来西亚等国家。这些国家的货币大幅贬值,席卷东南亚的索罗斯飓风卷走了数十亿美元的财富。


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