秦红看好市场:资本活动的增加推动a股市场的焦点上移 特斯拉股票行情

股票资讯  2021-03-27 11:53:22

a股市场走势强劲,个股越来越活跃。不仅新能源汽车板块和白酒股板块持续强势上涨,军工板块也保持强势走势,但k线格局依然保持强势走势,说明热点连续性尚可,资金交易活动开始增多。

债券波动增强了股票市场的溢价能力

事实上,近期资本市场的焦点不是a股市场的正常波动,也不是人民币汇率的持续上涨,而是债券市场的不断违约事件。首先,华晨集团在10月23日违约,然后咏梅控股也在11月10日违约了同样的债券。同时,债券市场价格大幅波动。比如16冀中01(112292)周四下跌6.71%,周五跌幅扩大至14.08%;17青空01(143218)周五跌幅高达39.63%。

债券市场的这种趋势意味着突破汇率的预期越来越强,会对居民乃至机构的资金配置方向和比例产生影响。因为债券有风险,必然会提高市场参与者的风险承受能力,从而推动居民和社会财富逐步增加股权资产配置,这对a股市场无疑是利好消息。

这也得到盘面相关信息的支持,即市场活跃资金增长迅速。比如白酒指数强势,白酒ETF(512690)上涨2.56%,而贵州茅台(600519)下跌0.01%,五粮液(000858)上涨1.42%。这个信息意味着龙头白酒股不涨不跌,上涨主要是在某些行业。二三线品种具有典型的“炒作”特征,即债券市场

强大的机构基金追求高质量的领先品种

值得指出的是,债券市场打破了公平交易的预期,不仅提高了股权资产的溢价能力,也导致股权资产的资产短缺升温。毕竟在债券市场蓬勃发展的时候,大量的保险基金、银行等机构基金更愿意配置债券。但债券市场的波动性使得这些机构基金意识到债券市场也是波动的,所以还是去波动性大、收益率预期较高的股票资产市场比较好。因此可以预期,机构资金将进一步加大a股市场优质主导品种的配置,从而使优质主导品种的筹码更加稀缺。

从近期市场反映来看,不难看出,新上市的新股,只要是行业内需求强劲、业绩有相对一定增长趋势的龙头品种,在近期都受到了实力雄厚的机构的资金追捧,可以用“捧高打高”的话来概括,来收集筹码。比如龙鱼(300999)就因为从酱油地里渗透出来,显示出中央厨房的迹象,就“免费”收集薯条。类似的股票还有阿拉丁(688179)和泰坦科技(688133),行业号召力很强;业绩超出预期的川银控股(688036)和九号公司(689009)。

可见短期a股市场长期能量不断聚集,长期环境持续改善。如果考虑到新能源汽车板块和顺周期板块的持续活跃,沪深股市将有能量进一步提振。换句话说,不排除上证指数下周会触及之前的高点。所以在操作上,建议市场参与者增加两类股票的配置。首先,有吸引力的行业的主导品种,包括大消费者,也包括新能源汽车行业;第二,顺周期性品种的性能相对来说是决定增长的,未来趋势仍有望继续,如涂料、染料、防水材料、玻璃等。


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